يسرد ACEN السندات الخضراء في PDEx

يسرد ACEN السندات الخضراء في PDEx

نجحت شركة ACEN Corp في إدراج سنداتها الخضراء المقومة بالبيزو لأول مرة على منصة شركة Philippine Dealing and Exchange Corp. (PDEx). وقالت يوم الخميس إن السندات الخضراء البالغة قيمتها 10 مليارات بيزو ، بمعدل فائدة ثابت يبلغ 6.0526 في المائة سنويًا لمدة خمس سنوات ، تجاوزت الاكتتاب 8.6 مرات.

“نحن ممتنون للدعم القوي من المؤسسات الفلبينية ومستثمري التجزئة لإصدار الشركة للسندات الخضراء البيزو. سيساعد العرض الناجح ACEN على تحقيق رؤيتها للوصول إلى 20 جيجاوات (جيجاوات) من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ، “قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ ACEN ، إريك فرانسيا.

سيتم استخدام عائدات إصدار السندات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة (RE) التابعة لشركة ACEN في الفلبين ، ولا سيما مزرعة سان مارسيلينو سولار 1 بقدرة 283 ميجاوات في زامباليس ، والتوسع البالغ 42 ميجاوات في مزرعة أرايات المكسيكي للطاقة الشمسية بقدرة 72 ميجاوات. في بامبانجا ، بالإضافة إلى بناء مزرعة كاجايان للطاقة الشمسية بقدرة 133 ميجاوات في لال لو ، كاجايان.

BDO Capital & Investment Corp. و BPI Capital Corp. هما مديرا الإصدار المشترك للسندات الخضراء ، في حين أن BDO Capital ، و BPI Capital ، و RCBC Capital Corp. ، و SB Capital & Investment Corp. .

تم الطرح العام وبيع السندات الخضراء في 9 سبتمبر الماضي ، واختتم في 15 سبتمبر.

تم إصدار السندات الخضراء كأول شريحة من برنامج سندات الدين للشركة بقيمة 30 مليار بيزو.

جمعت ACEN ومساهمها الأكبر AC Energy and Infrastructure Corp (ACEIC) ، من خلال مركباتها ذات الأغراض الخاصة ، ما مجموعه 1.6 مليار دولار من السندات الخضراء منذ عام 2019 لدعم تمويل استثماراتها ومشاريعها في مجال الطاقة المتجددة.

“وسط بيئة الاقتصاد الكلي المليئة بالتحديات ، يشجعنا الاستحواذ الحماسي على سنداتنا من قبل المجتمع الاستثماري. مجموعتنا هي واحدة من أكبر مصدري السندات الخضراء في البلاد ، ويسعدنا المساهمة في تطوير سوق رأس المال للديون في بلادنا من خلال إصدارنا الأول من السندات الخضراء البيزو “.

تم تصنيف السندات الخضراء PRS Aaa من قبل شركة خدمات التصنيف الفلبينية ، وهو أعلى تصنيف ممكن.